Hilfe & Anleitungen
Der nächste Schritt.Gut erklärt.
Anleitungen aus dem Kundenhandbuch mit echten Produktbildern. Finde den passenden Einstieg für Büro, Chef und Monteur.
Erste Schritte: Anmelden und Orientierung
Anmelden, die Oberfläche kennenlernen und die nächste offene Aufgabe finden.
Kapitel 2Von der neuen Anfrage zur Kundenakte
Neue Anfragen prüfen, entscheiden und als Kundenakte weiterführen.
Kapitel 3Die Kundenakte im Alltag
Kontakte, Aufgaben, Kommunikation und Verlauf in der Kundenakte wiederfinden.
Kapitel 4Angebote erstellen und versenden
Positionen erfassen, Änderungen per Chat vorbereiten und das Angebot bewusst fertigstellen.
Kapitel 5Rechnungen
Die richtige Grundlage wählen, die Rechnung prüfen und Zahlungen beim Beleg weiterführen.
Kapitel 6Kalender, Termine und Monteur-Einteilung
Termin, Kunde und Monteur gemeinsam betrachten und die Einteilung nachvollziehbar bearbeiten.
Kapitel 7Der Monteur vor Ort (mobil)
Den Einsatz öffnen, Zeit und Material erfassen und die ausgeführte Arbeit ans Büro zurückgeben.
Kapitel 8Arbeitszentrale und Glocke
Arbeitszentrale und Glocke zeigen unterschiedliche Ausschnitte. Hier steht, wie du zum Vorgang kommst.
Kapitel 9Postfach und Dokumente
Das Postfach und die Dokumente in der Akte für die weitere Bearbeitung nutzen.
Kapitel 10Buchhaltung und Geldfluss
Zahlungseingang, Teilzahlung, Mahnung und Monatsübergabe Schritt für Schritt im Zusammenhang.
Kapitel 11Kosten, Marge und Nachkalkulation
Verstehen, woher Kosten und Marge kommen und wie geprüfte Zeiten in die Auswertung einfließen.
Kapitel 12Wartungsverträge
Den Wartungsbereich öffnen und Anlage, Umfang und Intervall beim Vertrag erfassen.
Kapitel 13Kundenportal, Aufmaß und Dateien
Dateien beim richtigen Vorgang ablegen und freigegebene Inhalte im Kundenportal bereitstellen.
Kapitel 14Einstellungen, Mitarbeiter und Rollen
Firmenprofil, Mitarbeiter, Rechte und Vorgaben bilden die Grundlage für die tägliche Arbeit.
Kapitel 15Emanuel, der Daten-Chat
Emanuel erklärt Daten und zeigt passende Wege. Die Bearbeitung bleibt in den vorgesehenen Produktbereichen.
Telefon einrichtenDeine Rufnummer behalten
Rufnummer, Weiterleitung und Rückrufablauf gemeinsam vorbereiten und vor dem Einsatz prüfen.
Zum Mitnehmen: alles als PDF.
Stand: 19. Juli 2026 · entspricht Handbuch Ausgabe 3 · Alle Bildschirmfotos aus dem laufenden System.