Wiederkehrende Wartungen planen, rechtzeitig erinnert werden und sauber abrechnen.
Rolle: Chef, BüroStartpunkt: Wartung
12.1 Der Wartungsbereich
Der Bereich Wartung zeigt zwei Reiter: Fällige Wartungen (was in den nächsten Tagen ansteht) und Verträge (alle Wartungsverträge). Filter nach Fälligkeit (7/30 Tage) und Status helfen beim Priorisieren. Ein Klick auf eine fällige Wartung öffnet rechts das Detailfeld: Dort planst du unter Termin planen Terminzeit und Monteur, erzeugen mit Auftrag erzeugen direkt den Einsatz, auf Wunsch samt vorbereiteter Rechnung, oder schließen mit Wartung erledigt ab.
12.2 Einen Wartungsvertrag anlegen
- Oben rechts auf + Wartungsvertrag klicken.
- Kunde und Ausführungsort wählen.
- Das Intervall festlegen (z. B. jährlich) und die Erinnerung einstellen.
- Die Abrechnung einrichten, Pauschale oder wiederkehrende Rechnung.
- Das erledigt das System für dich
- Zum eingestellten Zeitpunkt erinnert dich das System an die fällige Wartung und legt die passende Aufgabe an. Termin und Monteur ordnest du wie in Kapitel 6 zu.
- Wiederfinden
- Nach der Durchführung schließt du die Wartung ab und bereitest die Rechnung vor. Das Ergebnis erscheint in der Kundenakte und in der Buchhaltung.
HINWEISFür regelmäßige Vor-Ort-Termine kannst du zusätzlich im Kalender das Häkchen „Wiederkehrender Termin" nutzen (Kapitel 6).