Zwei Wege zu Ihrer offenen Arbeit , und wann Sie welchen nutzen.
Rolle: Chef, Büro, BuchhaltungStartpunkt: Arbeitszentrale bzw. Glocke
8.1 Der Unterschied
| Glocke | Arbeitszentrale | |
|---|---|---|
| Wo | Oben rechts in der Kopfzeile, überall. | Eigener Menüpunkt. |
| Zeigt | Die 3 wichtigsten offenen Punkte , schneller Blick. | Alle offenen Freigaben, Aufgaben, Termine und Hinweise , die Vollansicht. |
| Gut für | Zwischendurch nachsehen. | Den Tag abarbeiten. |
8.2 Von der Karte zum Vorgang
Jede Karte führt per Klick genau an ihren Ort , die betroffene Kundenakte, die E-Mail, den Anruf. Sie erledigen die Aufgabe oder entscheiden die Freigabe direkt dort.
- Was passiert nach dem Erledigen?
- Erledigtes verschwindet sofort aus der offenen Liste , auch nach dem Aktualisieren der Seite (F5) taucht es nicht wieder auf. Reine Informationen bleiben als Hinweis bestehen; sie sind später über die Arbeitszentrale („Entschieden") und im Verlauf der Akte auffindbar.
HINWEISGlocke und Arbeitszentrale zählen aus derselben Quelle , die Zahl an der Glocke stimmt immer mit der Vollansicht überein.